millie und tim sind seit vielen jahren ein paar. als sie aufs land ziehen, weil millie dort einen job als lehrerin anfängt, stellt sich den beiden die frage, wie es in ihrer beziehung weitergehen soll: sind sie nur noch aus gewohnheit zusammen? wollen sie heiraten oder sich lieber trennen? doch dann löst ein übernatürlicher vorfall einen physischen veränderungsprozess aus, der bald nicht nur ihre körper und ihre beziehung transformiert, sondern ihre ganze existenz in frage stellt.
